케이뱅크, 상장주관사로 NH투자증권·KB증권·BofA 선정

[사진: 케이뱅크]
[사진: 케이뱅크]

[디지털투데이 강주현 기자]국내 인터넷은행 케이뱅크는 NH투자증권과 KB증권, 뱅크오브아메리카(BofA)를 상장주관사 우선협상대상자로 선정했다고 21일 밝혔다.

케이뱅크는 앞서 지난 달 18일 열린 이사회에서 기업공개(IPO)를 의결하고, 연내 유가증권시장(코스피) 상장을 목표로 기업공개 절차에 돌입했다. 지난달 주요 증권사들에 입찰제안서(RFP)를 발송하고, 각 증권사제안을 거쳐 주관사를 선정했다.

이번에 상장대표주관사로 선정된 3개 증권사는 케이뱅크와 인터넷 은행 업종에 대한 높은 이해, 대형 IPO 주관 경험 등을 높게 평가받았다.

NH투자증권과 KB증권 모두 매년 국내 IPO 주관 실적 기준 상위 5위 안에 드는 대형 증권사다.

NH투자증권은 다수의 대형 IPO 대표주관 경험이 있고, 지난 2022년 케이뱅크 상장대표주관사를 맡아 케이뱅크 사업 전반에 대한 이해도가 높다.

KB증권은 국내 금융업 전반에 대한 이해가 풍부하고, 그간 IPO 주관 경험을 통해 인터넷 은행 업종에 대해서도 잘 알고 있는 점을 높이 평가받았다.

5대 글로벌투자은행(IB) 중 한 곳인 BofA는 각국 국부펀드와 연기금 등 글로벌 핵심 투자자들에 대한 네트워크와 세일즈 역량을 갖춘 점에 좋은 평가를 받았다. BofA는 지난 2021년 7월 케이뱅크가 인터넷 은행 역대 최대인 1조2500억원규모유상증자를 단행할 때 주관사를 맡아 성공한바 있다.

케이뱅크는 이들 3개사와 최종 주관 계약을 체결하고 기업 실사를 거쳐 상반기 안에 한국거래소에 상장예비심사를 청구할 계획이다.

케이뱅크 관계자는 “인터넷은행에 대한 이해도, 풍부한 관련 IPO 경험 등을 기준으로 상장주관사를 선정했다”며 “IPO가 고객, 이해관계자 모두와 함께 성장하는 기반이 되도록 철저하게 준비하겠다”고 말했다.

[db:圖片]

BITCOIN