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[사진: 하이퍼코퍼레이션]

[디지털투데이 AI리포터] 하이퍼코퍼레이션이 에이아이마인드봇에쿼티에 150억원 규모의 현금 출자를 결정했다고 25일 공시했다. 이번 출자는 에이아이마인드봇에쿼티가 타법인 지분 취득을 위한 자금 조달을 목적으로 한다.

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에이아이마인드봇에쿼티는 김종성이 대표이사를 맡고 있는 투자조합 형태의 회사로, 이번 출자를 통해 총 발행 주식수가 1만6400주로 늘어나며, 하이퍼코퍼레이션의 지분율은 73.21%로 증가한다.

이와 함께 하이퍼코퍼레이션은 7월 22일 이사회 결의를 통해 100억원 규모의 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채 발행을 결정했다. 이번 전환사채는 타법인 증권 취득 자금 마련을 목적으로 하며, 표면이자율은 0%, 만기이자율은 3%로 설정되었다. 만기일은 2027년 8월 22일이며, 만기일까지 보유한 사채는 원금의 109.2727%에 해당하는 금액으로 상환된다.

전환가액은 1475원으로 설정되었으며, 하이퍼코퍼레이션은 이를 기준으로 총 677만9661주의 주식을 발행할 예정이다. 전환청구기간은 2025년 8월 22일부터 2027년 7월 22일까지다. 조기상환청구권(풋옵션)도 부여되어, 사채권자는 발행일로부터 1년 6개월이 되는 2026년 2월 22일 및 이후 매 1개월에 조기상환을 청구할 수 있다.

하이퍼코퍼레이션의 전환사채 발행과 출자는 에이아이마인드봇에쿼티가 엑스큐어의 경영권을 인수하는 데 필요한 자금을 조달하는 데 중요한 역할을 할 것으로 보인다.

에이아이마인드봇에쿼티는 7월 24일 대광헬스케어와 엑스큐어의 최대주주 변경을 수반하는 주식 양수도 계약을 체결했다. 대광헬스케어는 엑스큐어의 보통주식 200만7230주를 에이아이마인드봇에쿼티 외 2인에게 240억원에 양도하기로 했다. 이 중 에이아이마인드봇에쿼티는 70만주를 140억원에 양수하며, 프록시마알파조합과 룩스투자조합은 각각 65만3615주를 50억원에 양수할 예정이다.

[자료 : 디지털투데이 / DART]

양수도 계약에 따라 계약금 24억원은 계약 체결일에 지급되었으며, 잔금 216억원은 9월 4일 거래 종결일에 지급될 예정이다. 주식매매대금 잔금 납입과 더불어, 에이아이마인드봇에쿼티는 7월 17일 공시된 제3자 배정 유상증자 주금 납입을 9월 25일까지 완료할 계획이다. 이로써 에이아이마인드봇에쿼티는 엑스큐어의 주식 총 264만805주를 보유하게 되며 최대주주로 등극한다.

또한, 에이아이마인드봇에쿼티는 9월 4일 임시주주총회를 통해 자신들이 지정한 이사 및 감사의 선임을 추진하며, 이를 통해 엑스큐어의 경영권을 공식적으로 인수할 예정이다. 이는 엑스큐어의 경영 체계 강화와 전략적 성장에 중요한 전환점이 될 것으로 보인다.

[db:圖片]